前回、8月27日にロボアドバイザー投資の Wealth Navi の5ヵ月運用実績をまとめてみましたが、年越し前にその後の4ヵ月間の実績を見てみることにしました。
為替レートでみると8月末はこの一年で最も円が高かった時期ですので、その後は円安の追い風も受け、利益はぐんぐん伸びています。結果、前回、円建てで－1.89％だった運用実績は、4か月後の12月末で＋10.78％を達成！！正直、4ヵ月でここまで伸びているとは思ってもいませんでした。
それまで常に優勢だったドル建てと比べて、遜色のない（厳密には0.01ポイントドルが低い）状況になりました。これも円安効果！
ポートフォリオを見てみると、円建てで前回はマイナスだった米国株（ＶＴＩ）、日欧株（ＶＥＡ）、新興国株（ＶＷＯ）のすべてがプラスになり、中でも米国株は大きく伸びました。金は引き続き安定しています。
今回の4か月の実績を見ると、放置したままで10％という結果は、正直、素晴らしいの一言に尽きるような気がします。そこで、追加資金を投下しようかとも思いましたが、2020年はオリンピックも開催されるので、近いうち景気の落ち込みが予測されているようですので、少し様子を見ようと思います。
長期的な視野で考えると、為替や景気動向の影響を最小限にする『積み立て方式』対応可能な国際投資というのは、面倒が苦手で、低コストでバランスの良い少額投資、または少額積立投資をしたいという方にはお勧めです。一般的な金融機関の投信などに比べると、利回りが高く、手数料も決して高いというほどではないので、 試しに少額で初めてみるのもいいかもしれません。
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※最終的な投資判断はご自身でお願いします。
